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欧元区半年间近2000亿欧元资金撤离 创15年新高

发布时间:2014-10-30

      来源:第一财经日报  作者:薛皎

      欧洲整体经济的困顿不前促使欧洲央行推出一系列经济刺激计划。但事与愿违,欧元的贬值并没有使经济出现太大起色,却使投资者信心严重受挫,半年间近2000亿欧元资金撤离欧元区,创1999年欧元面世以来最大资金外流。


  10月29日,欧洲央行国际收支平衡表的数据显示,在截至今年8月底的六个月里,全球投资者从欧元区撤出的固定收益资金共计1877亿欧元(约合2390亿美元),创15年来最高纪录。分析师警告称,如果资金外逃势头太猛,势必会削弱欧元区的经济。


  欧洲央行行长德拉吉(MarioDraghi)一直奉行通过欧元贬值来达到刺激经济、避免通货紧缩、增加出口竞争力的目的,但这一举措正是导致近半年来大规模资金外流的主要原因。


  彭博相关加权指数显示,今年以来,欧元对一篮子9种发达市场货币的汇率已经下降了2.7%,创2010年末欧债危机爆发以来的最大跌幅。


  德意志银行(DeutscheBank)分析师乔治(GeorgeSaravelos)指出,全球经济失衡伴随着欧元的走弱,长端收益率下滑及全球收益率曲线平坦化,以及大量资金转移至优良新兴市场是造成欧元区大量资本外逃的主要原因。


  他预计,欧洲区经常账盈余或将达到每年4000亿美元,超过中国前十年的水平。如果这一规模继续扩大下去,欧元区将出现全球金融市场历史上最大的盈余。


  “大量盈余意味着欧元区将成为21世纪最大的资本输出地,欧洲将主导接下来几年的全球资本流动方向。”乔治说道。


  近半年来,欧洲央行先后实施了负利率、债券购买计划等扩大宽松的政策,但政策力度与效果加剧了投资者对于欧元区深陷“泥沼”难以自拔的担忧。


  10月27日,欧洲央行公布了其上周购买担保债券的结算报告,显示其在重启资产购买的第一周内,累计购买17.04亿欧元(约合22亿美元)担保债券。


  这是欧洲央行为刺激欧元区经济而采取的最新措施,也是该行6年来第3次入市推出刺激手段,但第一周的购买速度不免令关注欧元区投资机会的市场人士更加担忧。据悉,可供购买的担保债券规模在6000亿欧元,因此第一周担保债券17亿欧元的购买规模远低于市场预期。


  德拉吉曾承诺,要将央行现有的资产负债表扩大1万亿欧元,达到2012年初的规模。但从目前的购买速度来看,欧洲央行只有采取更多有力的措施,才有希望达到这一目标。


  10月24日,在欧盟领导人峰会结束后的欧元区领导人特别会议上,德拉吉曾向欧元区领导人发出严重警告称,如果不能尽快确定改革以及刺激投资的具体时间表,欧元区将面临再度陷入经济衰退的风险。


  德拉吉表示,欧元区正处在危险阶段,经济复苏已失去动力,信心正在下降,同时失业率上升。以往承诺过多,但很多并没有付诸行动。他认为,促进经济复苏不能只靠欧洲央行,欧元区各成员国应各尽其责,需促进投资并实施改革。


  9月份欧元区通胀率仅为0.3%,与欧洲央行略低于2%的通胀率目标还离得很远。10月27日,经济智库IFO公布数据显示,作为欧元区火车头的德国,其商业信心指数连续第六个月下滑,表示经济衰退的风险已经蔓延到欧洲最大经济体。


  10月初在美国首都华盛顿召开的国际货币基金组织(IMF)和世界银行年会上,一致认为欧元区为全球增长最疲软的经济体,并呼吁提出支撑这个占全球经济产出近五分之一经济体摆脱衰退的措施。


  IMF总裁拉加德(ChristineLagarde)表示,预计欧元区衰退的几率为35%。“有迹象表明欧元区经济复苏正在失去动力,利率将长时间保持低水平,除非信心增加,否则无法走出危机。欧元区经济复苏前景不甚乐观,希望欧洲央行在解决通胀问题上采取更多行动。”

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