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海通证券:发H股募资300亿港元 六成投两融业务

发布时间:2014-12-22

       海通证券12月21日晚间公告称,公司已于12月19日与7名承配人签订了认购协议。海通证券同意向承配人配发约19.17亿股新H股,每股新H股的认购价为15.62港元,合计募资约299.43亿港元。


      该价格较公司H股最新股价18.60元折价16.02%,并且较前30个完整交易日在香港联交所所报之平均收市价每股H股16.44港元折让约5%。 海通证券A股12月19日收于22.51元,H股增发价相当于A股的5.5折左右。


      海通证券指出,此次发行新H股将获得近300亿港元,其中60%用于发展公司的融资融券业务;15%用于发展公司的约定购回以及股票质押式回购业务;10%用于发展公司的结构化产品销售交易业务;5%用于增资海通开元投资有限公司,发展公司的直投业务;10%用作补充公司的营运资金。


      配售新H股占已扩大发行股本约56.22%,完成后,A股股东持股比例摊薄至70.36%,而H股股东持股比例摊薄至12.88%。


      获配售股份的承配人,包括旧有股东Marshall Wace连其余6名新股东,包括睿丰及鼎盛两家在港的资产管理公司、新华资产、Amtd,由史玉柱作担保、由其女儿史静所全资持有的Vogel及国家开发投资公司。其中,国家开发投资公司获配扩大后4.95%新H股及Vogel获2.16%新H股。

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