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全球央行接连放水黄金ETF大手笔增持

发布时间:2015-02-04

       来源:第一财经日报  作者: 杨柳晗

       受全球多个国家央行相继出台宽松政策影响,年初以来,黄金ETF大举增持黄金。


  黄金价格在2014年下半年被市场普遍看空,但进入2015年却开始涨势逼人。纽约黄金价格1月份上涨近10%,且多次突破1300美元/盎司的价格关口。


  黄金市场情绪的回暖也推升了黄金ETF的兴趣。数据显示,截至1月31日,世界最大的黄金ETF——SPDR黄金ETF持仓增加至758.4吨,较去年年底增加近50吨,增幅达到7%。


  与此同时,根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,截至1月27日当周,对冲基金黄金净多头寸合约增长15%至167693手,为2012年以来最高水平,投机商们在2015年初至今黄金的净多头寸增长了80%。


  对此现象,分析人士指出,黄金价格的上涨与各国央行的宽松政策密切相关。同时,避险情绪的助推下,黄金的上升空间似乎依然值得期待。


  欧洲央行1月底宣布扩大资产购买规模,将从今年3月起每个月购买600亿欧元,持续到2016年9月,若欧元区通胀回升接近2%则会停止购债。除了欧元区之外,今年1月份以来,已经降息的国家包括丹麦、加拿大、瑞士、埃及、土耳其、秘鲁、印度和澳大利亚。


  世界经济增长的放缓导致的需求减少拖累了大宗商品价格的走势。世界银行报告最新预测,世界经济2015年有望增长3%,增速低于去年6月份时预估的3.4%。世界银行还将2016年全球经济增长预期下调至3.3%,低于去年6月份时预估的3.5%。


  上述分析人士认为,一方面世界范围内经济增长的放缓导致央行放水,另一方面经济风险的增大也导致避险情绪的升温。


  美国上周公布的数据显示,美国2014年第四季度国内生产总值(GDP)初值环比增长2.6%,增速较前两个季度的4.6%和5.0%明显回落。美国去年第四季度经济增长逊于预期,美联储承认经济面临海外风险。


  在多空因素交织的背景下,对于黄金价格的未来走势,金融机构之间的观点也出现了分歧。摩根大通近日报告称,将2015年一季度黄金均价预估从1220美元/盎司上调至1300美元/盎司,因对希腊退欧以及全球经济增长的担忧,刺激黄金避险买盘增加。


  美银美林近日将2015年黄金平均价格预估上调1%,至每盎司1238美元,此前预期为每盎司1225美元,因中国和欧洲经济增速放缓、继续打压全球经济增长前景。


  不过,德意志银行仍然对黄金看空,并称金价会有更大的下跌。该行的报告表示,美国升息、股市和美元表现良好都将在2015年影响金价,预计2015年平均金价为1225美元/盎司。


  同时,瑞银集团1月份的报告中称,将2015年黄金均价预估从1200美元/盎司下调至1190美元/盎司,但维持未来2年预估不变。


  此外,影响黄金价格的关键因素除了避险之外,黄金实物需求也是决定黄金价格的关键因素,2014年实物黄金需求和2013年相比则有比较明显的下降,尤其是来自中国的黄金需求。而2015年世界黄金需求仍存在较大的不确定性。


  黄金矿业服务公司(GFMS)数据显示,2014年中国的黄金需求下跌超过三分之一至866吨。GFMS预计,今年上半年金价可能跌至平均1180美元/盎司,但这不足以推动零售需求,预期今年全年金价平均为1170美元/盎司。

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